导语：做号易一级代理，客户多了记不住、订单乱了算不清、分佣错了易纠纷？其实用 Excel 就能解决！本文分享 3 个现成的 Excel 模板，帮你把客户、订单、分佣管理得明明白白，效率提升 50%，还能避免出错。
一、为什么要用 Excel 管理？3 个核心好处
很多代理觉得 “做代理不用搞这么复杂”，但客户超过 20 个、代理超过 5 个后，问题就会暴露：一是客户信息混乱（不知道谁下了单、谁需要跟进）；二是订单统计麻烦（手动算佣金容易错）；三是分佣对账难（和下级代理对账时没依据）。而 Excel 能解决这些问题：一是信息集中存储，客户、订单、分佣都在一个表格里，随时能查；二是自动计算，设置公式后，佣金、分佣自动算，不用手动加；三是方便复盘，每月看表格就能知道 “哪些客户转化率高、哪些套餐好推”，优化推广策略。
二、3 个 Excel 模板，直接套用（附核心功能）
1. 客户跟踪表：避免 “漏跟进、忘客户”
模板结构（列标题）：客户姓名、联系方式、添加时间、咨询套餐、跟进状态（未跟进 / 跟进中 / 已下单 / 已流失）、跟进记录、下次跟进时间。
核心功能：
- 用 “筛选功能” 快速找到 “跟进中” 的客户（比如筛选 “跟进状态 = 跟进中”，就能知道今天要联系谁）；
- 用 “条件格式” 标红 “超过 3 天未跟进” 的客户（设置规则：下次跟进时间 < 今天，单元格标红），避免漏跟进。
使用场景：比如 10 月 5 日添加的客户 “小李”，咨询 “29 元 100G 套餐”，跟进状态设为 “跟进中”，下次跟进时间设为 10 月 7 日，到了 10 月 7 日，表格会自动标红，提醒你联系他。用这个表，客户跟进率能提升 40%，不会再出现 “忘了联系客户” 的情况。
2. 订单统计与佣金表：自动算佣金，不用手动加
模板结构（列标题）：订单编号、客户姓名、下单时间、套餐名称、套餐佣金、支付状态、佣金到账时间、备注。
核心功能：
- 插入 “求和公式”：在表格底部设置 “总佣金 = SUM (套餐佣金列)”，每月订单的总佣金自动算，不用手动加；
- 用 “数据透视表” 按 “套餐名称” 统计销量（比如统计 “29 元 100G 套餐” 的总销量，知道哪个套餐好推）。
使用场景：10 月 8 日 “小张” 下单 “29 元 100G 套餐”，套餐佣金填 28 元，表格底部的 “总佣金” 会自动加 28 元。月底看 “数据透视表”，发现 “29 元 100G 套餐” 卖了 45 单，“39 元 150G 套餐” 卖了 12 单，下个月就重点推 “29 元套餐”。用这个表，算佣金的时间从 2 小时缩短到 5 分钟，还不会错。
3. 下级代理分佣对账表：清晰对账，避免纠纷
模板结构（列标题）：代理姓名、代理等级、本月订单数、总销售额、分佣比例、应得分佣、已发分佣、未发分佣、对账日期。
核心功能：
- 插入 “乘法公式”：应得分佣 = 总销售额 × 分佣比例（比如代理 “小王” 总销售额 1450 元，分佣比例 10%，应得分佣自动算 145 元）；
- 用 “备注列” 记录分佣发放方式（比如 “10 月 15 日微信转账”），对账时有依据。
使用场景：代理 “小李” 10 月出了 20 单，总销售额 580 元（29 元 / 单 ×20），分佣比例 15%，表格自动算应得分佣 87 元，你 10 月 20 日发了 87 元，在 “已发分佣” 填 87，“未发分佣” 自动显示 0，对账时小李问 “分佣对不对”，你把表格发给他看，一目了然，不会有纠纷。
三、模板使用技巧：2 个小操作，效率再提升
- 云存储：把 Excel 表格存到微信云文档或百度云，手机、电脑都能看，出门时用手机也能查客户信息；
- 每周更新：每周日晚上花 30 分钟更新表格，把本周的客户、订单、分佣填进去，避免信息堆积。
代理陈姐之前用 “记事本” 记客户，经常漏跟进，用了这 3 个模板后，客户跟进率从 60% 提升到 95%，佣金计算零错误，分佣对账也没再出过纠纷。想获取这 3 个 Excel 模板（可直接编辑），私信回复 “Excel 模板”，免费发送。
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